欧国联比赛下注(中国股份)管理有限公司

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美元掉头向下,黄金准备好向上

美元指数在突破110关口后开始转头向下,再叠加全球高通胀带来的经济滞涨预期,黄金在沉寂两年后准备好卷土重来了吗?

上周,欧洲央行历史性地加息了75个基点,并且上周日德国央行行长、欧洲央行管委会成员Joachim Nagel在接受媒体采访时表示,如果当前的消费者价格趋势持续下去,欧洲央行将需要继续加息。受此影响,欧元汇率短线拉升,日内涨1.46%,一度创下6个月来最大的日涨幅,美元指数随之回落,提振黄金走势。并且,本周二美国将发布8月份的CPI通胀数据,预计整体CPI增速将放缓至8%,美元或进一步走软,短期黄金走势或得到支撑。

纽约联储周一公布的月度消费者预期调查显示,消费者认为未来12个月的通胀率料为5.75%,为2021年10月以来最低,7月预计为6.2%。消费者还预计未来三年的平均物价增幅为2.8%,为2020年底以来最低,7月的预期为3.2%。

通胀走低将给美联储的紧缩货币政策带来一些松动,此前鲍威尔强调,美联储将把控制通胀水平作为第一要务,不惜牺牲经济也要持续加息。通胀走低美联储加息也将放缓,强美元也就告一段落。

伦敦现货黄金在2020年8月创下2075美元/盎司的高点后,一直维持着向下走势,今年3月由于俄乌冲突的影响,一度冲高至2000美元附近,但随后即掉头向下,目前徘徊在1700美元上下。

除了美元指数走低可能提振黄金价格外,全球经济衰退预期也在给黄金上行提供“燃料”。

9月7日,美联储发布全国经济形势调查报告(褐皮书)称,美国经济增长前景总体仍然疲软,高物价和紧张的劳动力市场可能导致未来6至12个月需求进一步走弱。随着货币政策持续收紧,利率上升压力正向美国重要经济领域传导。

在欧洲,由于能源价格飙升,经济情况更加严峻。

德意志银行首席执行官克里斯蒂安•泽温在法兰克福举行的《商报》银行业高峰会议上发表讲话称,俄乌冲突“摧毁了(过去几十年来全球经济体系赖以生存的)许多确定性”。他指出,全球价值和供应链被打乱,劳动力市场瓶颈以及天然气和电力短缺导致成本飙升,是欧元区通胀处于创纪录高位的主要原因。

德国联邦统计局9月6日公布的数据显示,德国7月工厂订单环比下降1.1%,连续第六个月下降,降幅超过市场预期,加剧了市场对欧洲增长前景的担忧。此外,德国二季度GDP环比增速仅为0.1%,远低于一季度的0.8%。

摩根士丹利预计,在能源危机不断升级和通胀加剧的背景下,欧洲企业的利润率将面临10多年以来的最大降幅。摩根士丹利策略师Graham Secker警告称:“随着企业的定价权开始减弱,明年利润前景可能会变得困难得多。我们的利润率领先指标显示,明年欧洲企业的利润率将出现自2008年全球金融危机以来的最大降幅。”

从种种迹象来看,接下来欧元区经济衰退几乎已成定局,即使是欧洲央行自身也预计经济将在今年晚些时候和2023年第一季度陷入停滞。